作者：段思宇

　　隨著河南村鎮(zhèn)銀行“取款難”事件發(fā)酵，市場將目光再度聚焦在了村鎮(zhèn)銀行這一群體上。盡管村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模不大，但在數(shù)量上已成為國內(nèi)最多的一類銀行。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1651家，占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)總數(shù)的36%左右。

　　第一財經(jīng)記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，這1600多家村鎮(zhèn)銀行分布在全國31個省(自治區(qū)、直轄市)。其中，山東、河北兩地的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量超過百家，分別為126家和110家；河南和貴州緊隨其后，分別有86家和84家。

　　近年來，得益于區(qū)域優(yōu)勢以及相對較高的存款利息，村鎮(zhèn)銀行的存款產(chǎn)品受到一些用戶的青睞。但近來，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺存款產(chǎn)品下架、靠檔計息產(chǎn)品叫停、結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降等監(jiān)管趨嚴(yán)，村鎮(zhèn)銀行受限于線下網(wǎng)點少、資金來源渠道單一、綜合實力弱等原因，面臨較大的攬儲壓力，于是，花式攬儲頻現(xiàn)。

　　而與此同時，受各種因素影響，少數(shù)村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險水平快速上升，相關(guān)問題較為突出。據(jù)央行統(tǒng)計，截至2021年第二季度，共有122家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險機構(gòu)，占全部高風(fēng)險機構(gòu)的29%左右。為化解風(fēng)險，部分村鎮(zhèn)銀行的兼并重組也在穩(wěn)步推進(jìn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，在監(jiān)管部門不斷強化監(jiān)管、加快風(fēng)險處置的背景下，村鎮(zhèn)銀行整合改革將提速，優(yōu)秀主體將有機會“晉升”，而劣者將在監(jiān)管指導(dǎo)下平穩(wěn)有序退出市場。

　　1651家村鎮(zhèn)銀行大掃描

　　自2006年啟動村鎮(zhèn)銀行試點工作以來，村鎮(zhèn)銀行在我國已有15年的發(fā)展歷史。2006年12月，原銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》，提出在湖北、四川、吉林等6個省(區(qū))的農(nóng)村地區(qū)設(shè)立村鎮(zhèn)銀行試點。

　　首家村鎮(zhèn)銀行——四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行成立于2007年3月，由地方城商行與民資共同組建，注冊資本金200萬元。

　　3年試點之后，村鎮(zhèn)銀行駛上了發(fā)展的快車道。2009年7月，原銀監(jiān)會發(fā)布《新型農(nóng)村金融機構(gòu)2009年~2011年總體工作安排》，計劃3年內(nèi)將在全國設(shè)立1293家新型農(nóng)村金融機構(gòu)。其中，村鎮(zhèn)銀行占到1027家。

　　經(jīng)歷此后數(shù)年發(fā)展，目前村鎮(zhèn)銀行已成為機構(gòu)數(shù)量最多、單體規(guī)模最小、服務(wù)客戶最基層、支農(nóng)支小特色最突出的“微小銀行”。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)共4602家。其中，開發(fā)性金融機構(gòu)1家，政策性銀行2家，國有行6家，股份行12家，城商行128家，民營銀行19家，外資行41家，農(nóng)商行1595家，農(nóng)村合作銀行23家，農(nóng)信社577家，村鎮(zhèn)銀行1651家等。據(jù)此計算，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占金融機構(gòu)總數(shù)的36%左右。

　　從村鎮(zhèn)銀行分布地區(qū)來看，第一財經(jīng)記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，千逾家村鎮(zhèn)銀行主要分布在全國31個省(自治區(qū)、直轄市)，其中，山東、河北、河南數(shù)量位列前三；貴州、江西、山西、湖南、江蘇、內(nèi)蒙古、云南則分列第4至第10位，村鎮(zhèn)銀行數(shù)量分別為84家、77家、77家、74家、74家、73家和73家；青海和西藏村鎮(zhèn)銀行數(shù)量分別僅為5家和2家。

　　從成立時間上看，2011年是村鎮(zhèn)銀行設(shè)立最多的年份，達(dá)286家。當(dāng)年，原銀監(jiān)會下發(fā)《商業(yè)銀行村鎮(zhèn)銀行子銀行管理暫行辦法》(下稱《暫行辦法》)的征求意見稿，提出村鎮(zhèn)銀行子銀行模式，以應(yīng)對發(fā)展階段村鎮(zhèn)銀行設(shè)立數(shù)量不達(dá)標(biāo)的情況�！稌盒修k法》支持符合條件的銀行批量化發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，要求主發(fā)起人總資產(chǎn)不少于1000億元人民幣，且子銀行需對村鎮(zhèn)銀行進(jìn)行絕對控股。不過，《暫行辦法》至今未有進(jìn)展。

　　在這一年，河南也加大了村鎮(zhèn)銀行的建設(shè)步伐。據(jù)了解，2011年，河南省新組建村鎮(zhèn)銀行23家，組建進(jìn)度居全國第二、中部第一；累計組建村鎮(zhèn)銀行數(shù)量達(dá)40家，覆蓋全省51個縣份，位居全國前列。根據(jù)許昌市公安局此前發(fā)布的通報，以河南新財富集團投資控股有限公司實際控制人呂某為首的犯罪團伙涉嫌利用村鎮(zhèn)銀行實施系列嚴(yán)重犯罪，也是從2011年起。

　　另從注冊資本上看，村鎮(zhèn)銀行的注冊資本相對較低。根據(jù)相關(guān)要求，在地(市)設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，其注冊資本不低于人民幣5000萬；在縣(市)設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，其注冊資本不得低于300萬元人民幣；在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，其注冊資本不得低于100萬元人民幣。與之相對比，后續(xù)在新設(shè)民營銀行時，監(jiān)管要求最低注冊資本至少10億元，且對主要的民營資本股東還有連續(xù)盈利、凈資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例等要求。

　　記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，1651家村鎮(zhèn)銀行中，注冊資本分布在3000萬、5000萬和1億元的較多，分別有189家、265家和342家；注冊資本最高的為廣西平南桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，達(dá)116.64億元；最低的為汾西縣太行村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，達(dá)600萬元。

　　在總資本方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，總資產(chǎn)超百億元的村鎮(zhèn)銀行有7家，分布在不同地區(qū)，分別為北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、湘西長行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、廣元市貴商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、臨沂河?xùn)|齊商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司和江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司�？傎Y產(chǎn)在億元以上的村鎮(zhèn)銀行則超910家，但并非以上所有村鎮(zhèn)銀行都在盈利。

　　在業(yè)績方面，千逾家銀行中，已披露2021年度最新財務(wù)數(shù)據(jù)的銀行占少數(shù)，其中占比最高的地區(qū)，集中在江浙等整體經(jīng)濟發(fā)展較好地區(qū)。據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，1600多家村鎮(zhèn)銀行中，公開披露2021年最新數(shù)據(jù)的村鎮(zhèn)銀行有354家，占總量的21%。而從已披露的2021年數(shù)據(jù)來看，盈利的村鎮(zhèn)銀行有305家，凈利潤超億元的有5家，最低的凈利潤為2.88萬元。另外，凈虧損的村鎮(zhèn)銀行有28家，占比8%。

　　在不良率方面，據(jù)華安證券研報統(tǒng)計，村鎮(zhèn)銀行的不良率明顯高于城商行、農(nóng)商行等�！�2021年度村鎮(zhèn)銀行調(diào)研報告》顯示，2018年、2019年和2020年不良貸款率分別為3.66%、3.7%、4%。而截至2020年末，國有大行的不良率僅為1%，股份行不良率為2%，城商行不良率為2%，農(nóng)商行不良率為2.4%。

　　在受監(jiān)管處罰方面，第一財經(jīng)記者根據(jù)企業(yè)預(yù)警通統(tǒng)計，2018年以來，涉及到村鎮(zhèn)銀行處罰的信息有1500條左右，處罰部門主要為央行各地分支機構(gòu)和銀保監(jiān)局分局等，被罰原因包括違規(guī)經(jīng)營、違反反洗錢法、內(nèi)部制度不完善、信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述、對貸款三查嚴(yán)重不盡職、跨經(jīng)營區(qū)域發(fā)放貸款、違規(guī)銷售代理保險產(chǎn)品等。

　　與此同時，村鎮(zhèn)銀行股權(quán)變更也較為頻繁。在銀保監(jiān)會官網(wǎng)上，以“村鎮(zhèn)銀行”和“股權(quán)變更”為關(guān)鍵詞進(jìn)行搜索，相關(guān)信息達(dá)1866條。最新一則是6月14日監(jiān)管關(guān)于澧縣滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司主要股東股權(quán)變更的批復(fù)，稱同意湖南平安醫(yī)械科技有限公司向鄭大田轉(zhuǎn)讓所持該行股份300萬股。受讓后鄭大田及其關(guān)聯(lián)方持有該行300萬股，持股比例6%。

　　股權(quán)分散、治理混亂是村鎮(zhèn)銀行面臨的一個共性問題。星圖金融研究院研究員黃大智對記者稱，在所有銀行中，村鎮(zhèn)銀行對于股東的要求較低，正因為此，村鎮(zhèn)銀行有著有別于其他銀行的“發(fā)起人”制度。很多農(nóng)商行希望突破地域限制，大力發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，但是同為農(nóng)村金融機構(gòu)，不少農(nóng)商行也存在問題。

　　“高壓”下的花式攬儲

　　受限于網(wǎng)點、營銷渠道、品牌聲譽等原因，相比國有大行和股份制銀行，村鎮(zhèn)銀行面臨較大的攬儲壓力。為了吸引儲戶，部分銀行往往會給出更高的利息或收益率。

　　但過去兩年間，監(jiān)管對于整個存款市場競爭的規(guī)范力度遠(yuǎn)超以往，包括結(jié)構(gòu)性存款、智能存款、互聯(lián)網(wǎng)存款等攬儲“利器”相繼被政策約束，再加上存款利率上限的調(diào)整，整個行業(yè)，尤其是村鎮(zhèn)銀行攬儲難度進(jìn)一步加大。

　　“比如之前一些小行，在互聯(lián)網(wǎng)平臺上進(jìn)行銷售存款，不僅突破了地區(qū)限制，拓寬了客群，有些甚至還提供加息券變相加息，以達(dá)到攬儲的目的，但隨著互聯(lián)網(wǎng)存款的下架，這些銀行就得尋找其他渠道了。”某農(nóng)商行高管曾對記者稱。

　　另據(jù)中信證券統(tǒng)計，自2020年以來，銀行的穩(wěn)定性存款(定期存款+結(jié)構(gòu)性存款)增長難度加大。其中，中小銀行同比增速下降明顯，在負(fù)債端面臨較大壓力。這也是業(yè)內(nèi)的共識，一直以來，中小行受經(jīng)營區(qū)域限制、自身產(chǎn)品研發(fā)能力較弱，且同業(yè)負(fù)債受限等因素影響，攬儲難度較大，負(fù)債成本較高。

　　在此背景下，村鎮(zhèn)銀行在攬儲上各出花招。首先，仍以高利率吸引儲戶。第一財經(jīng)記者注意到，在定期存款中，多數(shù)村鎮(zhèn)銀行的利息高于國有大行。以盧氏中原村鎮(zhèn)銀行為例，該行整存整取3個月、6個月、1年、2年、3年期年化利率分別為1.6%、1.8%、2.25%、2.85%、3.5%，而工商銀行各期限存款年化利率則分別是1.35%、1.55%、1.75%、2.25%和2.75%，分別相差0.25、0.25、0.5、0.6、0.75個百分點。

　　黃大智對記者稱，這主要是由于中小行與大行的服務(wù)群體有明顯的差異性，中小行僅服務(wù)地方區(qū)域，多數(shù)為中小企業(yè)和收入更低的人群服務(wù)，小企業(yè)風(fēng)險更大，貸款利率也往往更高一些。“整體上來說，中小行在吸收存款時給出更高的利率，成本就更高，但在貸款時，定價也更高。”

　　另外，黃大智還稱，大行比中小行有更好的品牌聲譽，在吸收存款時，能以更低的利率吸引到存款。如果以一般的商品作為對比，大行在賣“存款”這種產(chǎn)品時利率更低，對于客戶而言，就是購買這種產(chǎn)品的價格更高；同時，中小行往往立足地方，網(wǎng)點也僅限于某地區(qū)，線上渠道的建設(shè)也比較簡單，只具備一些最基本的功能。從這方面來說，用戶在選擇中小行更高利率的同時，其實是選擇了一個相對沒那么便利，也缺乏其他權(quán)益的一種“產(chǎn)品”。

　　除了相對較高的利息，村鎮(zhèn)銀行等中小銀行還通過存款抽獎、送積分權(quán)益等方式吸引客戶。比如，中江融興村鎮(zhèn)銀行于2021年曾推出活動稱，定期存款1萬元(含)以上客戶可憑借存單回執(zhí)參加現(xiàn)場幸運抽獎活動一次，一等獎為100元購物卡2張；新平北銀村鎮(zhèn)銀行則推出存款送積分的活動，定期存款1萬元相當(dāng)于100積分，靠積分能夠換菜籽油、洗潔精等產(chǎn)品。

　　銀行在存款、理財上推廣營銷活動，實際上屬于一種變相的價格競爭，側(cè)面反映了攬儲壓力的加劇。業(yè)內(nèi)的共識在于，在貸款端面臨結(jié)構(gòu)、監(jiān)管對異地攬儲收緊以及存款利率市場化穩(wěn)步推進(jìn)下，包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的中小銀行攬儲壓力將持續(xù)上行。

　　村鎮(zhèn)銀行洗牌將加劇

　　盡管村鎮(zhèn)銀行總體發(fā)展情況良好，但少數(shù)村鎮(zhèn)銀行近年來受各種因素影響，風(fēng)險水平快速上升，相關(guān)問題較為突出。據(jù)央行統(tǒng)計，截至2021年第二季度，共有122家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險機構(gòu)，占全部高風(fēng)險機構(gòu)的29%左右，占比較高。

　　2021年1月，銀保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推動村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險改革重組有關(guān)事項的通知》(下稱《通知》)明確指出，推動村鎮(zhèn)銀行改革重組，加快村鎮(zhèn)銀行補充資本，強化風(fēng)險處置，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。

　　根據(jù)《通知》要求，監(jiān)管層對化解村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險提供了多種操作方式，除了支持主發(fā)起行向村鎮(zhèn)銀行補充資本、引進(jìn)合格戰(zhàn)略投資者開展收購和注資外，通過吸收合并旗下村鎮(zhèn)銀行來推進(jìn)改革重組也成為一個重要途徑。

　　自此，村鎮(zhèn)銀行改革化險和兼并重組步伐加快。實際上，就在2020年年末，重慶、寧波兩家村鎮(zhèn)銀行(重慶萬州濱江中銀富登村鎮(zhèn)銀行、寧波寧海西店中銀富登村鎮(zhèn)銀行)獲當(dāng)?shù)劂y保監(jiān)局批復(fù)同意解散，分別為清算、吸收合并，被市場視為首批有案可查的全國村鎮(zhèn)銀行解散。

　　步入2022年，有更多銀行加入到了改革重組隊伍。日前，寧夏銀保監(jiān)局批復(fù)同意寧夏平羅農(nóng)商行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行。批復(fù)要求，寧夏平羅農(nóng)商行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理吸收合并籌建事項，并督促平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行完成解散相關(guān)事宜。

　　公開資料顯示，平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行、大股東為寧夏黃河農(nóng)商行。而寧夏黃河農(nóng)商行同時也是此次吸收方平羅農(nóng)商行的第一大股東，持股比例45.3%。

　　另外，還有上市銀行出手增資村鎮(zhèn)銀行。蘇農(nóng)銀行近日披露公告稱，為進(jìn)一步加強對靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行控制，提升決策管理效率，增強市場競爭力，擬收購其部分股東股權(quán)。收購后，該行持股比例從54.33%增至90%以上，為第一大股東。據(jù)悉，蘇農(nóng)銀行將以1.74元/股(該行2021年度經(jīng)審計每股凈資產(chǎn))收靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行部分股東的股權(quán)。

　　而在此前，廣州農(nóng)商行曾于2021年12月發(fā)布公告稱，為推動該行子公司北京門頭溝珠江村鎮(zhèn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營，改善資本充足情況，該行將作為主發(fā)起行，擬認(rèn)購北京門頭溝珠江村鎮(zhèn)銀行新增發(fā)行的全部股份，即2.5億股，投資額合計約人民幣2.5億元。同時，此次增資計劃在2年內(nèi)分三個階段進(jìn)行，完成全部增持后，該行的持股比例將由原來的84.44%上升至91.33%。

　　光大銀行宏觀分析師周茂華在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，目前國內(nèi)村鎮(zhèn)銀行為數(shù)眾多，且數(shù)量多于國內(nèi)縣的個數(shù)，然而在監(jiān)管部門強化監(jiān)管、加快村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險處置的背景下，未來村鎮(zhèn)銀行改革重組案例會顯著增多。

　　銀保監(jiān)會在今年5月召開的通氣會上，也提及中小銀行風(fēng)險處置情況。銀保監(jiān)會表示，從2018年以來，累計處置高風(fēng)險農(nóng)村中小銀行627家，處置不良貸款2.6萬億元，金額超過前十年的總和。銀保監(jiān)會同時表示會繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)村中小銀行改革化險。除此之外，又再次提及“鼓勵優(yōu)質(zhì)銀行、保險、金融資產(chǎn)管理公司和其他機構(gòu)參與并購重組農(nóng)村中小銀行”，并會落實鼓勵中小銀行兼并重組支持政策。

　　黃大智對記者稱，監(jiān)管態(tài)度一方面說明了農(nóng)村中小金融機構(gòu)客觀存在的風(fēng)險，另一方面也表明其作為服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟的重要力量，不可或缺。因此未來大概率會通過政策，鼓勵優(yōu)質(zhì)機構(gòu)參與到農(nóng)村中小銀行的并購重組中。